A Marvee implanta a operação do seu escritório: cada cliente da carteira com dono e prazo, e as notas e os boletos de honorários em lote. Depois, quem opera é a sua equipe. Tudo no Marvee Hub.
Implantamos na sua empresaFazemos por você, todo mêsApp do Marvee Hub
HojeO pedido de orçamento chega por indicação, no WhatsApp de um sócio, e ninguém sabe se a proposta saiu.
A Marvee monta o funil comercial do escritório no CRM: cada pedido, do site ou do WhatsApp, vira oportunidade com origem, dono e próximo passo, e a perda fica registrada com o motivo.
HojeCada proposta de honorários é calculada numa planilha diferente, e o cliente fechado só vira cobrança quando alguém lembra.
A proposta sai do orçamento com as condições padrão do escritório, e o contrato de honorários gera a venda de cada ciclo, sem refazer a proposta todo mês.
HojeA rotina de cada cliente mora na cabeça de quem atende, o documento chega atrasado pelo WhatsApp e o atraso só aparece no vencimento da guia.
A Marvee desenha a rotina da carteira no Tarefas: cada cliente com responsável, prazo e checklist, os documentos entrando por formulário com anexo na fila certa e as horas registradas na tarefa de cada cliente.
HojeTodo começo de mês alguém emite as notas de honorários uma a uma e cobra o atrasado pelo WhatsApp pessoal.
A Marvee implanta o financeiro e o fiscal do próprio escritório: notas de honorários emitidas em lote, boletos pelo banco conectado e o honorário vencido virando tarefa de cobrança no mesmo dia.
HojeAnalista bom é difícil de achar e, quando ele sai, o jeito de atender cada cliente vai junto.
Contratação com vaga aprovada e entrevista registrada, e o jeito de atender cada cliente guardado no Brain, ligado ao cadastro, para quem assume a carteira.
Implantamos na sua empresa
A Marvee implanta e o seu time segue operando.
Telas reais do Marvee Hub, gravadas com dados fictícios.
Quem implanta e quem opera trabalha no mesmo Marvee Hub que a Marvee usa todo dia. O cliente que entra no comercial é o mesmo que o financeiro cobra.
Do site ou do WhatsApp, o pedido de orçamento entra no funil com a origem e um responsável.
O cliente fechado ganha o checklist de entrada, e o contrato de honorários gera a venda de cada ciclo.
Cada cliente com responsável, tarefas e horas, e os pedidos chegando com anexo na fila certa.
Nota em lote no Fiscal, boleto pelo banco conectado e o vencido virando tarefa de cobrança.
Não. O Hub organiza a operação do escritório: comercial, carteira, rotina da equipe e os honorários e as notas do próprio escritório. Escrituração, apuração de impostos e obrigações acessórias continuam no sistema contábil que vocês já usam.
Não. A carteira fica cadastrada no Hub do escritório, com contatos, contrato e tarefas de cada cliente. O cliente continua falando pelo WhatsApp e manda pedidos e documentos por um formulário público, sem login e com anexo.
Dá. O contrato de cada cliente gera a venda do ciclo e, efetivada, ela deixa a nota na fila do Fiscal, que emite em lote e envia por e-mail ao cliente. O escritório precisa estar habilitado, com certificado A1, acesso da prefeitura e a numeração do RPS continuando de onde parou.
No Tarefas, a recorrência é semanal, nos dias que você marcar, e não pula feriados. Para a rotina do mês, a Marvee monta uma automação programada que abre as tarefas no dia certo, já com o responsável.
A Marvee também presta contabilidade, e são negócios separados. Nos projetos, a carteira, a relação com o cliente e a operação continuam do escritório, com a sua equipe operando o Hub.
Sim. Os projetos são implantados no Marvee Hub, no ambiente do próprio escritório, e depois quem opera é a sua equipe.
Conte em poucas linhas como funciona a sua empresa. Um especialista da Marvee chama você para uma conversa de 15 minutos.