Automações

A automação conecta a empresa inteira.

No Marvee Hub, os apps compartilham os mesmos dados e o mesmo contexto. O processo acontece automaticamente, sem depender de alguém para executar cada etapa.

Criar minha conta Ver funcionalidades
Não é ponte entre sistemas.
É o mesmo sistema dos dois lados.

A regra nasce dentro do app onde o dado já vive, e a ação acontece dentro do app de destino. Quando ela abre uma tarefa, quem abre é o Tarefas de verdade, com o fluxo, os campos e as permissões dele. Sem cópia paralela do dado, e com a origem registrada.

Aconteceu numa área, resolveu na outra

Onde a regra nasce

Tesouraria Automações deste app
Fatura Vencida há 10 dias, R$ 2.480,00
Cliente atrasado vira contato do atendimento Ativada

Criada aqui, dentro da Tesouraria

A regra fica no app que conhece o assunto, ao lado da fatura que a dispara. Quem pode ver o dado é quem pode escrever a regra.

Onde a ação acontece

Tarefas Atendimento
Falar com o cliente sobre a fatura vencida
FluxoAtendimento EtapaA fazer PrazoHoje EtiquetaCobrança

Origem: automação da Tesouraria

Quem cria a tarefa é o Tarefas, com o fluxo, os campos obrigatórios e as permissões dele. A automação manda executar, não reimplementa.

Nenhuma conexão pra configurar, nenhum campo pra mapear, nenhuma manutenção a cada vez que algo muda: dos dois lados é o mesmo cadastro.

Por dentro das Automações

Escolha um recurso e veja a tela do jeito que ela aparece no produto.

app.marvee.com.br/automacoes
Automações
Buscar automações, execuções… ⌘K
Marvin Marvin L

Automações

Tudo que acontece automaticamente entre os apps, em um lugar só.
Nova automação
NomeOrigemObjetoGatilhoPassosAtivadaExecuçõesSaúdeÚltima execução
Cliente atrasado vira contato Tesouraria Fatura todos Atraso de 10 dias Criar tarefa+1 Sim 9 100% há 24 minutos
Venda ganha abre a implantação CRM Oportunidade todos Etapa: Vendido Criar tarefas Sim 5 60% há cerca de 4 horas
Formulário vira oportunidade Formulários Resposta todos Resposta enviada Criar oportunidade Sim 3 100% há cerca de 20 horas
Venda no balcão vira lançamento PDV Venda todos Venda concluída Criar lançamento Não
Automações /Quando a fatura vence · Atraso de 10 dias última execução: Concluída EditorExecuçõesRegistros Ativa Histórico Testar fluxo Salvar
Gatilho · TesourariaFatura vencida2 condição(ões) de entrada
TarefasCriar tarefaFalar com o cliente sobre a fatura9 execuções · 7d

Execuções

Toda automação deixa rastro: diagnostique e re-execute daqui.
Todas as automações Qualquer período Todas
Concluídahá 24 minutos
Concluídahá cerca de 3 horas
Concluídahá cerca de 5 horas
Concluídahá cerca de 6 horas
Concluídahá cerca de 20 horas
Concluídahá cerca de 20 horas
O processo combinado, rodando sozinho

O que hoje depende de alguém lembrar de avisar a outra área roda sozinho, no minuto em que o fato acontece.

Gatilho · TesourariaFatura vencida2 condição(ões) de entrada
Gatilho · CRMNegócio ganho1 condição(ões) de entrada
Gatilho · FormuláriosResposta enviadasem condição de entrada
Gatilho · PDVVenda concluída1 condição(ões) de entrada

Gatilho em qualquer app

Comece a automação por uma mudança, data, formulário, etapa ou disparo manual.

Gatilho · TesourariaFatura vencida2 condição(ões) de entrada
Valor maior que R$ 500
e
Situação é Em atraso

Condição por critérios

Defina quando a regra vale usando dados do registro e das conexões relacionadas.

Gatilho · TesourariaFatura vencida
TarefasCriar tarefa9 execuções · 7d

Ação em outro app

Crie registros, tarefas, avisos ou atualizações. Cada app executa com suas próprias permissões.

Espera · TarefasEsperar 2 dias
Concluída: para Em aberto: avisa

Espera e caminhos

Programe pausas e direcione cada caso conforme o que aconteceu.

Automações Nova automação
NomeOrigemAtivadaSaúdeÚltima execução
Cliente atrasado vira contato Tesouraria Sim 100% há 24 minutos
Venda ganha abre a implantação CRM Sim 60% há cerca de 4 horas
Venda no balcão vira lançamento PDV Não

Tudo em um painel

Veja todas as automações, seus apps de origem, status e últimas execuções.

Modelos por app
Venda ganha abre a implantação
Atraso abre tarefa de cobrança
Formulário cria a oportunidade

Modelos prontos por app

Comece com fluxos já estruturados, personalize e coloque para rodar.

O que trava o processo hoje

O repasse manual entre áreas

Repasse

O financeiro identifica o atraso, mas o atendimento só descobre depois. A automação conecta as áreas no momento em que algo acontece.

O processo que depende da memória

Constância

Mesmo com regras definidas, a execução falha quando depende de alguém lembrar. Automatizado, o processo roda igual todas as vezes.

A automação que não entende a operação

Contexto

Ferramentas externas exigem integrações, mapeamento de campos e manutenção constante. No Hub, a regra nasce onde o dado já está.

Falta de visão sobre o que está rodando

Controle

Com regras espalhadas, ninguém sabe o que existe ou como controlar. Tenha todas as automações em um só lugar, com origem, histórico e gestão.

Na prática
Gatilho · TesourariaFatura vencida2 condição(ões) de entrada
TarefasCriar tarefaFalar com o cliente sobre a fatura
Tarefas · fila do atendimento
NomeEtapa
Falar com Ateliê Nortefatura de R$ 1.240, 10 diasA fazer
Falar com Eventos Lumefatura de R$ 890, 10 diasA fazer
Falar com Time ÁguiaConcluída
Caso 01

Atraso no financeiro vira contato do atendimento

A fatura passa de dez dias sem pagar. A regra confere o valor e a situação do cliente e abre a tarefa na fila do atendimento, com o cliente e o valor já preenchidos.

Gatilho na Tesouraria (10 dias de atraso) → tarefa nas Tarefas, com o cliente ligado e prazo pra hoje.
Automações · lista
NomeOrigemAtivada
Venda ganha abre a implantação CRM Sim
Formulário vira oportunidade Formulários Sim
Tarefas · implantação
NomeEtapa
Reunião de kickoffA fazer
Coletar acessosA fazer
Migrar cadastroA fazer
6 tarefas, mesmo cliente do negócio.
Caso 02

Venda ganha abre a implantação

A oportunidade chega na etapa de vendida. A regra abre o checklist de implantação com responsável e prazo, sem alguém precisar copiar o roteiro de novo.

Gatilho no CRM (etapa Vendido) → 6 tarefas de onboarding criadas, com o mesmo cliente do negócio.
Espera · TarefasEsperar 2 dias
Concluída: para Em aberto: avisa
Automações · execuções
Concluídaparou: tarefa feita
Concluídaavisou o gestor
Concluídacriou o próximo passo
Caso 03

Cobrança que só continua se ninguém respondeu

A primeira tarefa de cobrança é criada. Dois dias depois, a regra olha: se foi concluída, para. Se não, avisa o gestor e cria o próximo passo.

Tarefa criada → espera 2 dias → concluída? para. Não concluída? avisa o gestor e cria a próxima.
Automações · lista
NomeOrigemGatilhoAtivadaSaúde
Formulário vira oportunidade Formulários Resposta enviada Sim 100%
Cliente atrasado vira contato Tesouraria Atraso de 10 dias Sim 100%
CRM · funil de vendas
OportunidadeEtapa
Ateliê Norteorigem: formulário do siteQualificação
Eventos Lumeorigem: indicaçãoProposta
Time Águiaorigem: formulário do siteVendido
O vendedor da vez foi avisado.
Caso 04

Formulário do site que já entra no funil

Alguém preenche o formulário do site. A regra cria a oportunidade na etapa certa, com a origem registrada, e avisa o vendedor da vez.

Resposta enviada → oportunidade no CRM com a origem do formulário e aviso pro dono do registro.
Marvinmonta a automação com você
Quando um cliente passar de 10 dias em atraso, abre tarefa pro atendimento falar com ele.
MarvinAntes de montar: vale pra qualquer valor de fatura ou só acima de um limite? E a tarefa vai pra fila do atendimento ou pro dono do cliente?
MarvinPronto, a automação está montada. Confere antes de eu ligar: Requer confirmação Gatilho: fatura com 10 dias de atraso (Tesouraria) · Condição: valor acima de R$ 500 · Ação: criar tarefa na fila do atendimento Ligar automaçãoEditar antes
Descreva a regra.
O Marvin monta.

Explique em uma frase o que precisa acontecer. O Marvin identifica o que falta, faz as perguntas necessárias e monta a automação para sua aprovação. Você define as regras, ele executa.

Explore os outros apps

Cada produto resolve uma dor, e todos compartilham o mesmo cadastro e o mesmo Marvin.