O cliente é quem anda
Cada cliente ocupa a etapa em que está, e cada movimento fica registrado. Saiba quando entrou, quando avançou e há quanto tempo está parado.
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Implantação
Implantação
L
Quadro por etapa Onboarding padrão
Marvin
Implantação
Implantação
Do contrato assinado ao cliente ativo.
Cada cliente percorre seu próprio fluxo de implantação, com etapas, dados e tarefas conectados em um só lugar.
Onboarding não se resolve num quadro de tarefas.
A etapa e a data de entrada pertencem ao cliente, e não à tarefa. É isso que faz o quadro responder em que ponto do onboarding cada empresa está, e há quanto tempo ela não sai dali.
Por dentro da Implantação
Escolha um recurso e veja a tela do jeito que ela aparece no produto.
Implantação Buscar clientes, tarefas… ⌘K
L
Implantações
24 clientes, do kickoff ao go-liveOnboarding padrãoContrato anual
Ativados este mês
9
de 24 em implantação
Tempo médio até ativar
21 dias
do kickoff ao go-live
Parados há 15 dias ou mais
3
sem movimento de etapa
ClienteEtapaNesta etapaSituação
Ampla DistribuidoraColeta de dados fiscais e bancários
Coleta de dados
há 16 dias
Sem avanço
Prisma EngenhariaMigração da base em andamento
Configuração
há 3 dias
Falta 1 campo
Vetor ContábilKickoff realizado em 12/08
Kickoff
há 2 dias
Em dia
Rede AuroraTreinamento marcado para 21/08
Go-live
há 1 dia
Em dia
Prisma Engenharia
Configuração · há 3 dias nesta etapa Avançar etapa
Movendo de Configuração para Go-live
Campos exigidos na etapa Go-live
Responsável no clienteDiretoria de operações
Data do treinamento21/08
Usuários cadastradospendente
Base migradaexigido na etapa seguinte
Para avançar para Go-live, informe os usuários cadastrados.
A implantação nasce vazia na etapa de entrada. A cobrança acontece no avanço, então ninguém precisa preencher um formulário antes de começar.
Clínica Vega
Coleta de dados · 1 de 5 tarefas concluídas Nova tarefa
Reunião de kickoffAnaFeito04/08
Coletar dados fiscais e bancáriosBrunoFazendo14/08
Importar a base de clientesCarlaA fazer18/08
Configurar acessos do timeDiegoA fazer19/08
Treinar o time do clienteAnaA fazer21/08
Concluir a tarefa não conclui a implantação. O cliente muda de etapa quando quem conduz decide que ele está pronto.
Painel
Últimos 30 diasOnboarding padrãoContrato anual
Em implantação
24
Ativados no mês
9
Tempo até ativar
21d
Conclusão
78%
Clientes por etapa
A fila maior está na coleta de dados. É onde os clientes passam mais tempo antes de avançar, e é o número que puxa o tempo médio até a ativação pra cima.
O cliente avança. O time enxerga.
Você define as etapas, os campos e as tarefas de cada uma. O funil abaixo é o ponto de partida, e cada empresa desenha o seu.
Kickoff
A implantação começa com os dados já cadastrados da empresa.Coleta de dados
A etapa define o que precisa ser informado pelo cliente.Configuração
Tarefas distribuem o trabalho, com responsável e prazo.Go-live
Ao concluir, o contexto do cliente vai para o Brain.O onboarding tratado como processo.
Do contrato à ativação, cada cliente percorre um fluxo definido, com dados, tarefas e responsáveis reunidos no mesmo registro.
O avanço tem regras
Defina o que cada etapa exige e quais campos são obrigatórios. Se algo estiver faltando, o cliente não avança.
Tarefa no lugar certo
Responsável, prazo, prioridade e status ficam ligados à etapa que precisa acontecer. A execução acontece dentro da implantação, sem criar outro projeto.
Todo o contexto no mesmo registro
Dados da empresa, contatos, notas, campos personalizados e histórico ficam reunidos na implantação. Quem assume o cliente encontra tudo ali.
Um fluxo para cada operação
Comece com um modelo pronto ou monte seu próprio funil. Defina etapas, campos e permissões de acordo com cada tipo de implantação.
Do CNPJ ao Brain
A implantação começa com os dados da empresa já preenchidos pelo CNPJ. Depois da ativação, o contexto acumulado segue para o Brain e acompanha o cliente.
O que trava o onboarding hoje
Dor 01
O cliente esfria esperando
Quem assinou e ficou parado na coleta some do radar do time e volta como reclamação. O quadro mostra quem não anda, e há quanto tempo, antes de virar problema.
Ampla Distribuidora, parada há 16 dias na coleta de dados.
Dor 02
Cada um implanta de um jeito
O que a etapa exige vira memória de quem faz, e o padrão se perde na primeira troca de responsável. O funil transforma isso em regra do processo.
Etapa Go-live exige responsável, data de treinamento e usuários.
Dor 03
Ninguém sabe quanto demora
Sem o tempo em cada etapa, a demora até o cliente ativar é sensação de quem está dentro dela. Com o tempo medido, o gargalo tem nome e lugar.
Tempo médio até ativar: 21 dias, com a fila maior na coleta.
Dor 04
O que se aprendeu some no fim
Terminada a implantação, o contexto do cliente fica na cabeça de quem conduziu, e quem atende depois começa do zero.
Contexto do cliente no Brain ao encerrar o processo.
Na prática
Quatro cenas do onboarding do jeito que a Implantação resolve.
Quadro por etapa Onboarding padrão
Coleta de dados 8
Ampla DistribuidoraParada há 16 dias
Sem avanço2/6 tarefas
Clínica VegaEntrou na etapa há 6 dias
C Carla4/6 tarefas
Configuração 7
Log AndradeEntrou na etapa há 3 dias
A Ana5/7 tarefas
Óptica BertoniEntrou na etapa há 9 dias
D Diego6/7 tarefas
Caso 01
O cliente parado aparece antes de virar reclamação
Uma empresa entrou na coleta e não saiu mais. Como a etapa e a data de entrada pertencem ao cliente, o quadro mostra há quantos dias cada um está parado ali, e quem conduz descobre pelo quadro, não pela cobrança de quem assinou.
Avanço de etapa
Movendo de Configuração para Go-live
Campos exigidos na etapa
Data do treinamento21/08
Usuários cadastradospendente
Informe os usuários cadastrados.
Caso 02
O roteiro deixa de ser memória de quem faz
A etapa define o que exige, e a cobrança acontece na hora de avançar. Quem assume o cliente no meio do caminho encontra a mesma regra que a pessoa anterior seguia.
Painel da implantação
Tempo até ativar
21d
Ativados no mês
9
Em implantação
24
Conclusão
78%
Clientes por etapa
Caso 03
O gargalo ganha nome e lugar
Com o tempo medido em cada etapa, a demora até a ativação deixa de ser sensação. O painel mostra onde os clientes se acumulam e quanto o processo leva de ponta a ponta.
Rede Aurora, implantação concluída 21/08
O que o processo reuniu
Responsável no clienteDiretoria de operações
Base migrada2 sistemas, concluído em 12/08
Treinamento14 pessoas, turma única
Contexto enviado para o Brain. Empresa, contatos, notas e a linha do tempo ficam com quem atende a Rede Aurora daqui pra frente.
Caso 04
O que se aprendeu segue com o cliente
No fim da implantação, o que o processo juntou sobre aquela empresa aterrissa no Brain. Quem atende depois não começa perguntando o que o cliente já respondeu na coleta.
Marvin
Implantação
Quais clientes estão em implantação há mais de 30 dias?
Três. A Ampla Distribuidora é a mais antiga, parada na coleta de dados há 16 dias.
O que falta pra Prisma Engenharia ir pra Go-live?
Falta informar os usuários cadastrados. É o único campo obrigatório em aberto.
Mova a Clínica Vega para Configuração e crie a tarefa do treinamento.
Movida. Criei "Treinar o time do cliente" para 21/08, com a Ana como responsável.
Pergunte sobre um cliente em implantação
Pergunte. O Marvin responde e move.
O Marvin consulta e opera a Implantação dentro das permissões de cada pessoa, e respeita as mesmas regras da tela: se a etapa exige um campo, ele também não passa sem o campo.
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Cada produto resolve uma dor, e todos compartilham o mesmo cadastro e o mesmo Marvin.